Representantes de Ventas
Los representantes de ventas pueden asociarse con transacciones de venta para rastrear qué representante influyó o facilitó una venta. Esto es útil para negocios que emplean personal de ventas de campo, vendedores comisionados o representantes de proveedores.
Información del Representante
Cada registro de representante incluye:
- Código: Un identificador único para el representante (por ejemplo,
REP-001). Se usa para búsqueda rápida en el Terminal POS. - Nombre y Apellido: El nombre completo del representante.
- Teléfono: Número de teléfono de contacto opcional.
- Correo Electrónico: Dirección de correo electrónico de contacto opcional.
- Activo: Solo los representantes activos pueden asignarse a nuevas ventas.
Los representantes de ventas no son usuarios del sistema -- no tienen credenciales de inicio de sesión. Son simplemente registros de referencia que pueden adjuntarse a transacciones de venta.
Crear un Representante de Ventas
Navegue a Gerente HQ > Representantes de Ventas y haga clic en "Agregar Representante". Complete el código, nombre y detalles de contacto opcionales. Haga clic en "Guardar". El representante se sincroniza a todas las tiendas y queda disponible para selección en el Terminal POS.
Editar un Representante de Ventas
Haga clic en cualquier representante de la lista para editar sus detalles. Los cambios en nombre, teléfono o correo electrónico se sincronizan a todas las tiendas. El código no puede cambiarse después de la creación.
Desactivar un Representante de Ventas
Cuando un representante de ventas ya no trabaja con su empresa, haga clic en "Desactivar" en su página de detalle. Los representantes desactivados ya no aparecen en la lista de selección del Terminal POS pero permanecen visibles en reportes históricos de ventas. Puede reactivar un representante en cualquier momento.
Asignar un Representante a una Venta
En el Terminal POS, antes de completar una venta, el cajero puede seleccionar opcionalmente un representante de ventas de la lista. El representante se registra en la venta y aparece en los reportes. Esto se cubre con más detalle en la documentación del Terminal POS.
Reportes
Los reportes de ventas por representante están disponibles en Gerente HQ > Reportes. Estos reportes muestran el monto total de ventas, conteo de transacciones y otras métricas agrupadas por representante para un rango de fechas seleccionado. Requiere el permiso reports.sales_by_rep.
Comportamiento de Sincronización
Los datos de representantes se sincronizan desde HQ a todas las tiendas. Los representantes creados en HQ están disponibles en cada tienda. La sincronización es unidireccional: las tiendas no pueden crear ni modificar registros de representantes.
Permisos
| Permiso | Descripción |
|---|---|
sales_reps.view | Ver la lista de representantes |
sales_reps.create | Crear nuevos representantes |
sales_reps.edit | Editar detalles de representantes |
sales_reps.delete | Desactivar representantes |