Clientes (Nivel de Tienda)
Los gerentes de tienda y cajeros pueden crear y gestionar registros de clientes directamente en la tienda. Los clientes creados en la tienda se sincronizan a HQ y luego a todas las demás tiendas, dando a cada ubicación acceso a la base de datos completa de clientes.
Ver Clientes
Navegue a Gerente de Tienda > Clientes para ver la lista completa de clientes. La lista muestra el código del cliente, nombre, teléfono, correo electrónico y si el cliente fue creado localmente o sincronizado desde HQ. Use la barra de búsqueda para filtrar por nombre, código, teléfono o correo electrónico.
Crear un Cliente en la Tienda
Haga clic en "Agregar Cliente" y complete los datos del cliente:
- Nombre y Apellido (requeridos).
- Teléfono y Correo Electrónico (opcionales pero recomendados para propósitos de búsqueda).
- Identificación Fiscal (opcional, requerida en algunas jurisdicciones para facturación).
- Dirección y Notas (opcionales).
Haga clic en "Guardar". El cliente se crea en la base de datos local de la tienda y queda disponible inmediatamente en el Terminal POS. El registro se sincroniza a HQ en el siguiente ciclo de sincronización, y desde allí a todas las demás tiendas.
Un código de cliente único se genera automáticamente. Este código puede usarse para búsquedas rápidas en el Terminal POS.
Editar Detalles del Cliente
Haga clic en cualquier cliente para editar sus detalles. Los cambios se guardan localmente y se sincronizan a HQ. Si el mismo cliente es editado en HQ y en una tienda simultáneamente, el cambio más reciente (por marca de tiempo) tiene prioridad.
Usar Clientes en el Terminal POS
Los clientes creados en la tienda están disponibles inmediatamente en el Terminal POS de la misma tienda. Para que los clientes aparezcan en otras tiendas, el ciclo de sincronización debe completarse primero.
Para detalles sobre cómo adjuntar un cliente a una venta, consulte la guía de Clientes del Terminal POS.
Permisos
| Permiso | Descripción |
|---|---|
customers.view | Ver la lista de clientes |
customers.create | Crear nuevos clientes |
customers.edit | Editar detalles de clientes |